找灵宝道人问明路线，太乙真人带着子兮、长生离开昆仑。
来到东海之滨，降落云头，找渔民打听半边山。渔民说：“半边山有强盗，去不得！”子兮说：“你告诉我们半边山在哪，我们才好提防，提前躲着他们。”渔民这才给他们指明方向。
到了半边山附近，太乙真人吩咐：“你们留在这，找地方藏好。我去山上看看。”子兮说：“我们跟师叔一起去。”“山上状况未明，万一真是胥奎巢穴，一旦被发现，你们不好脱身。留在这等我。”子兮有些失望，忽然看到什么，抬手叫道：“宁森！山愚！”
宁森和山愚也已经看到他们，惊了一下，转身就跑。太乙真人抽出阴阳剑，快步追了过去。子兮和长生紧紧跟上。
宁森回头见他们追来，吩咐了山愚几句，独自往海边岩石跑去。山愚手持钢叉，停下来阻挡。“师叔，交给我了！”长生举着长棍抢先冲过去。
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